Take profit en Trading: Para qué sirve y cómo emplearla correctamente

Un take profit es una orden preestablecida en el trading que se utiliza para cerrar automáticamente una posición una vez que el precio de un activo alcanza un nivel específico, garantizando así la obtención de beneficios.

Esta herramienta es esencial para los traders, ya que ayuda a gestionar el riesgo y a asegurar las ganancias sin necesidad de supervisar continuamente el mercado.

Índice

• Asegurar ganancias: Permite a los traders cerrar una posición en un punto donde han alcanzado un nivel de beneficio deseado. 

• Automatización del trading: Ayuda a ejecutar estrategias de trading sin la necesidad de intervención constante. 

• Control del riesgo: Evita la avaricia y el miedo que pueden llevar a los traders a tomar decisiones impulsivas. 

• Análisis previo: Antes de establecer un take profit, es crucial realizar un análisis técnico o fundamental para identificar niveles de precios realistas y alcanzables. Estos pueden incluir niveles de resistencia, máximos históricos, o basarse en proyecciones de patrones gráficos. 

• Relacionarlo con el stop loss: Es importante que la relación entre el take profit y el stop loss sea adecuada. Una relación común es de 2:1 o 3:1, lo que significa que el potencial beneficio debe ser al menos el doble o triple del riesgo asumido. 

• Colocación estratégica: El nivel del take profit debe colocarse en áreas donde el precio tenga una alta probabilidad de alcanzar y posiblemente revertir, como cerca de niveles de resistencia fuertes o puntos donde el precio mostró un giro significativo en el pasado. 

• Evitar ajustes constantes: Una vez establecido, evita ajustar constantemente el take profit a menos que haya una razón fundamental sólida para hacerlo. Mover el take profit puede resultar en pérdidas de oportunidades de beneficio. 

Ejemplo práctico 

Supongamos que compras acciones de una empresa a $100 por acción.

Después de un análisis, decides que un nivel razonable para asegurar tus ganancias es $110. Colocas un take profit a este nivel.

Si el precio de la acción sube y alcanza los $110, tu orden de take profit se ejecutará automáticamente, cerrando tu posición y asegurando un beneficio de $10 por acción. 

Parcializar los beneficios, también conocido como «take profit parcial», consiste en cerrar una parte de una posición ganadora mientras se deja abierta el resto de la posición.

Esto permite asegurar parte de las ganancias mientras se mantiene la posibilidad de que el resto de la posición siga generando beneficios si el mercado continúa moviéndose a favor del trader. 

¿Para qué se utiliza? 

• Asegurar ganancias: Al cerrar una parte de la posición ganadora, el trader asegura una porción de las ganancias. Esto reduce el riesgo de perder todas las ganancias en caso de que el mercado se revierta. 

• Gestionar el riesgo: Ayuda a reducir la exposición al riesgo al disminuir la cantidad de capital en juego. 

• Flexibilidad: Permite al trader adaptarse a diferentes escenarios del mercado sin tener que decidir entre cerrar toda la posición o mantenerla completamente abierta. 

¿Cómo emplearlo correctamente? 

• Definir niveles de beneficio: Antes de entrar en una operación, es fundamental definir los niveles en los que se parcializarán los beneficios. Estos niveles deben basarse en análisis técnico, análisis fundamental o una combinación de ambos. 

• Planificar porcentajes de cierre: Determinar qué porcentaje de la posición se cerrará en cada nivel. Por ejemplo, puedes decidir cerrar el 50% de la posición cuando se alcance un primer nivel de precio objetivo y otro 25% en un segundo nivel. 

• Uso de órdenes de mercado: Utiliza órdenes limitadas para establecer automáticamente la venta parcial de tu posición en los niveles de precio predefinidos. Esto asegura que la parcialización se ejecute incluso si no estás monitoreando el mercado. 

• Ajustar Stop Loss: Una vez que parcializas los beneficios, ajusta tu stop loss (orden de parada de pérdidas) para proteger el resto de la posición. Esto puede incluir mover el stop loss al punto de equilibrio (precio de entrada) o a un nivel más cercano para proteger las ganancias restantes. 

• Reevaluar continuamente: A medida que el mercado evoluciona, reevalúa tu estrategia de parcialización. Si las condiciones del mercado cambian significativamente, ajusta tus niveles de beneficio y estrategias de parcialización en consecuencia. 

• Gestión psicológica: La parcialización ayuda a reducir el estrés y la presión emocional de mantener una posición completa, especialmente en mercados volátiles. Saber que has asegurado parte de las ganancias puede proporcionar una mayor tranquilidad y permitir una toma de decisiones más racional. 

Ejemplo práctico: Supongamos que compras 100 acciones de una empresa a $50 cada una, esperando que el precio suba.

Definirías tus niveles de toma de beneficios parciales, por ejemplo, cerrar el 50% de la posición cuando el precio alcance $60 y el 25% adicional cuando el precio llegue a $70. Si el precio sube a $60, venderías 50 acciones, asegurando parte de las ganancias, y ajustarías tu stop loss para proteger el resto de la posición.

Si el precio sigue subiendo a $70, venderías otras 25 acciones, dejando 25 acciones restantes en el mercado para beneficiarte de cualquier movimiento adicional al alza. 

Parcializar los beneficios es una estrategia valiosa para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias en el trading, pero debe implementarse con un plan claro y disciplina.